Investissement financier - Partenaires

La gestion des actifs financiers consiste à élaborer une stratégie d'investissement, après une analyse de la situation et du profil du client au travers d'un audit, pour tenter d'atteindre ses objectifs financiers, vitaux, familiaux et, avec cela, l'équilibre de ses ressources et de ses besoins futurs.

Nous analysons et mettons en place une stratégie sur mesure.

On a souvent tendance à cantonner la gestion de patrimoine à la seule gestion des actifs immobiliers. En réalité, ce secteur d’activité s’adresse aux particuliers ayant des valeurs mobilières ainsi que des placements financiers ou encore des œuvres d’art.

La gestion de patrimoine regroupe plusieurs activités : le conseil en investissement financier, courtage d’assurance vie, de contrat retraite et de prévoyance, transactions immobilières, intermédiaire en opération de banque, recherche de financements, gestion de service, ingénierie patrimoniale.

 

les 12 RÈGLES de l'investissement financier